"PB 자산관리사" 검색결과 1-20 / 1,052건

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  우리은행자소서, 자산관리사 PB자기소개서, 면접후기, 지원동기, 합격스펙

  도약.'10년 후에 저는 영업점의 PB로 활약하면서 고객의 자산을 관리하고 재무를 설계하는 역할을 하고 있을 것입니다. ... PB는 단순히 상품판매 목적이 아닌 고객의 니즈에 부합하는 솔루션을 제공하여 고객의 자산이 증가될 수 있도록 철저히 관리 및 운영해야 한다고 생각합니다. ... 또한 금융에 대한 해박한 지식을 습득하기 위해 변액보험판매관리사, 펀드투자상담사(파생, 부동산),파생상품상담사, CFP자격증 등을 취득하고 있을 것입니다.

  자기소개서 | 4페이지 | 3,200원 (15%↓) 2720원 | 등록일 2012.05.10 | 수정일 2014.11.28

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  [ 우리은행 - PB, 자산관리사, 퇴직연금 ]합격자기소개서,우리은행PB자기소개서자소서,우리은행PB자소서자기소개서,우리은행PB자기소개서샘플,우리은행PB자기소개서예문,자기소개서자소서,자기소개서

  우리은행 - PB, 자산관리사합격 자기소개서"오랫동안 꿈을 그리는 사람은, 마침내 그 꿈을 닮아간다" 라는 말이 있습니다.실패를 경험하더라도 포기하지 않고 그 꿈을 쫒아 최선을 다하여 ... 또한, 넓은 공간을 효율적으로 활용하지 못하고 있었습니다.반면에 우리은행은 대학생을 대상으로 하는 영업은 물론, 주변 상인을 위한 대출과 교수를 위한 자산관리서비스(two chairs ... 실제로 교수님들과 주변의 고액자산가들이 자주 이용하는 서비스였으며, 대학생뿐만 아니라 지점 주변에 있는 특정 계층을 고려한 것이 인상적이었습니다.

  자기소개서 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.03.27

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  상업경제 중 은행 업무에 관해 설명한 ppt자료입니다.

  은행 업무 교과서 166 쪽[2] 은행 실무 (2) PB 영업 일정 규모 이상의 부를 가진 고객에 대한 재무적 , 비재무적 니즈를 파악하여 요구에 맞는 종합적이고 체계적인 자산 관리 ... 컨설팅 능력을 가지고 , 기업 고객을 관리하는 업무 2. ... 서비스를 제공하는 업무 (3) 기업 영업 기업 활동에 필요한 금융 상품과 서비스의 제공을 통해 기업과 금융사의 동반 성장을 목적으로 고객 발굴 및 상담 능력 , 기업 분석 능력 ,

  리포트 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.01.31

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  [DB금융투자] PB 합격 자소서(20년 상반기)

  특히 고령화, 저금리 시대에 투자 및 자산관리에 대한 수요는 갈수록 늘어날 것이라고 확신합니다. ... “우리 회사는 직원을 믿고 든든하게 지원해줘요.”PB가 되기로 결심하고 지역 내 증권사 지점 11곳을 방문해 현직자 인터뷰를 진행했을 때, DB금융투자 PB님이 해주신 말씀입니다. ... 학습에 그치지 않고 직접 투자 포트폴리오를 운용하며 매매일지를 작성해 저만의 투자 원칙과 철학을 다져나가고 있습니다.2) 꾸준한 노력으로 신뢰를 쌓는 사람학보사 기자 시절, 학교 본부에

  자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.02.20

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  [PB] 한국투자증권 합격 자소서(20년 상반기)

  이제는 자산가뿐만 아니라 누구에게나 자산관리가 필요한 시대가 온 것입니다. 한국투자증권은 이러한 금융 수요층 변화에 주도적으로 대응하고, 혁신에 앞장서고 있습니다. ... (200자 이내)PB는 고객 맞춤형 투자상품과 포트폴리오를 제안하고, 장기적인 신뢰 형성을 통해 고객의 평생 투자 파트너로 자리 잡아야 합니다. ... 그 결과 2년 4개월 동안 88편의 기사를 쓰면서도 단 1건의 오보나 오탈자가 발생하지 않았고, 학보사의 대외적 신뢰도를 높일 수 있었습니다.2.

  자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.02.20

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  [PB] 한국투자증권 실제 면접후기(최종합격, 20년 상반기)

  사모펀드 최소투자액을 3억에서 1억으로 축소시켰고, 10억 이상의 자기자본만 있으면 자산운용사 설립을 허용해주는 식으로 규제가 완화됨. ... 더욱 생산적인 방향.해결방안: 판매사는 자사가 판매하는 금융투자상품에 대한 관리, 감독, 확인 및 실사기능을 대폭 강화할 필요가 있음. ... 그러면서 사모펀드가 우후죽순 난립.본질: 사모펀드를 적극적으로 육성은 했지만, 불투명성이라는 위험한 성격을 가진 사모펀드에 대한 적절한 관리나 규제는 없었음.

  자기소개서 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.02.20

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  하나은행의 고객만족사례와 고객만족실천인터뷰

  본론(1) 하나은행 최초 PB도입!PB란 은행이나 증권사, 보험사 등 여러 금융기관이 고객, 특히 부유층을 상대로 예금관리, 세무 ? ... 이러한 PB를 통한 상품들은 대부분 장기 예금으로 수익성이 높기 때문에 새롭게 주목받고 있는 자산관리 방법인데, 선진국에서는 이미 널리 통용되고 있는 제도로 현재 우리나라에서도 많은 ... 운영 방식은 자산관리 전담직원인 프라이빗 뱅커가 거액 예금자의 예금, 주식, 부동산 등을 1대 1로 종합 관리하면서 투자상담을 하는 방법.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.04.21

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  한국투자증권 PB 합격 자기소개서

  갖춘 PB로서 저를 믿고 맡겨주시는 고객님들의 자산을 안정적으로 관리하고, 자산 확대에 기여하고자 합니다. ... (최대 200자)PB는 고객들의 소중한 자산을 전문적으로 관리해주는 역할을 수행합니다. ... 빠르게 변화하는 경제상황 속에서 어떻게 자산을 관리해야 효율적인지 제안하고, 신뢰를 기반으로 함께 나아가는 것이 PB라 생각하기에 전문 역량을 바탕으로 고객에게 신뢰를 형성할 수 있도록

  자기소개서 | 3페이지 | 4,000원 | 등록일 2024.02.15

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  자료조사 ) 미래에셋증권 PB 채용 프로세스 조사(홈페이지, 합격자, 유튜브 영상 등 참고)

  종합 자산관리 서비스 업체다. ‘기본에 충실한 투자’(Building on Principles)를 슬로건으로 내세운다. ... 주력 계열사다. ... 국내 자산관리 분야에서 축적한 노하우·경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에 진출했다. 미국·중국·영국·홍콩·베트남에 현지법인을 두고 있다.

  리포트 | 17페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.12.29

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  디지털시대의패션리테일링

  할 전략적 수익 모델에는 총자산순이익률(ROA), 자산회전율, 자산수익률 등이 있다. ... 소매업체의 PB상품은 소매업체가 독자적으로 상품을 기획하여 제조업체에 생산을 위탁 한 제품으로 자체 개발한 브랜드를 부착, 판매하는 제품을 말한다.패션점포에서 취급상품을 사입하고자 ... 리테일 머천다이저는 월별, 시즌별로 상품기획안을을 작성하고 실시하며 예산기획안 및 실시, 판매기획 입안 및 실시, 품질관리 입안ㅇ 및 시행, 상품관리 및 시행, 생산 루트 선정과 발주관리

  방송통신대 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.11.05

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  NH투자증권_WM_합격자기소개서

  이 부분에 대한 니즈를 파악하고 전문 세무사와도 연결시켜 드리며 자산관리 부문에 있어 적극적인 도움을 제공하는 사람으로 거듭나겠습니다.또한 상품에 대한 지식에서 나아가 연금 상품과 ... 가 되겠습니다.[ 전문성을 가진 Specialist ]증권사 PB가 은행과 다른 점은, 자산의 증식을 목표로 다양한 상품군에 대한 이해가 있어야 하고, 고객들이 원한다면 고위험 상품군까지도 ... 대체 투자 상품에 대한 전문적인 컨설팅을 제공하기 위해서 투자 자산 운용사 자격증을 취득하며 운용 전략과 금융 윤리에 대해서도 공부하였습니다.

  자기소개서 | 2페이지 | 15,000원 | 등록일 2022.06.21

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  2019년 하반기 한국투자증권 PB직무 합격 자기소개서

  PB는 안으로는 동료들과 소통하여 빠른 의사 결정을 지원하고 밖으로는 고객들과 소통하여 효과적인 자산관리를 할 수 있습니다. ... 증권업을 선택하게 된 이유와 증권사 중 당사를 선택한 이유 (300자 이내)경제 공부와 직접 증권투자를 하면서 개인의 능력으로 자산을 증식하는 증권업에 매력을 느꼈습니다. ... 저의 소통능력으로 고객의 입장에 공감하고 그에 맞는 니즈를 파악하여 고객이 만족하실 수 있는 자산관리를 하겠습니다.Essay3.

  자기소개서 | 3페이지 | 3,900원 | 등록일 2024.06.06

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  (합)SK증권 2019 상반기 PB부서 채용연계형 인턴 자소서

  고객의 자산을 나의 자산이라고 생각하고 관리해서 고객에게 수익을 돌려 드리는 게 PB의 업무이기 때문입니다. ... (최대 700자 입력가능)통상 PB는 고액 자산가 고객을 위주로 자산관리 서비스를 제공하는 직무로 알려져 있습니다. ... 고객이 미래에 대한 계획을 대비할 수 있게 자산관리 서비스로 도움을 주는 직업이기 때문입니다.이러한 PB 업무에서 specialist가 되기 위해 세 가지의 역량이 필요하다고 생각합니다.첫

  자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.24

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  씨티은행,씨티은행분석,씨티은행취업의길

  1. 19(금)2. 23(금)자산설계전문인력(FP)(16회)3.112. 8(목) ～ 2. 16(금)3. 23(금)재무위험관리사(7회)4.153. 15(목) ～ 3. 23(금)4. ... PB사업부 - PB(Private Banking) 비즈니스 관련 영업전략 수립 및 운영 5. ... 금융관련 자격증영어 회화토익 800이상학점 3.5씨티은행의 취업관련 자격증 및 준비증권투자 상담사선물거래 상담사FP(자산설계사)MOS기타 등등.영어회화 가장 중요AFPK.IFPCFP.씨티은행의

  리포트 | 28페이지 | 4,000원 | 등록일 2022.08.19

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  (가계재무관리) 학생 자신의 가계를 대상으로 하여 장기와 단기 가계재무관리를 수행하시오.

  보험사들은 개인연금보험을 팔아도 수익이 적자 대신에 연금 기능을 가진 종신보험으로 갈아타도록 유도하고 있다. ... Gold PB팀장= 개인연금은 매월 본인이 꾸준히 납입할 수 있도록 무리하지 않는 수준에서 급여에서 자동이체 되도록 설정하는 것이 좋습니다. ... 저금리 환경이 지속되고 판매수수료 제도 및 세제 변화, 새 국제회계기준(IFRS17) 및 신 지급여력제도(K-ICS) 등 규제 강화로 인해 보험사들이 개인연금보험 공급을 줄이고 있기

  방송통신대 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.08.04

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  한국투자증권 자소서 PB 최종 합격 자기소개서

  PB의 주요 역할은 고객의 자산을 관리하고 투자 기회를 제안하며, 재무 목표를 달성할 수 있도록 돕는 것입니다. ... 이러한 교훈은 앞으로의 직장 생활에서도 큰 자산이 될 것입니다.3.증권업을 선택하게된 이유와 증권사 중 당사를 선택한 이유증권업을 선택하게 된 이유는 여러 가지가 있습니다. ... 이를 통해 고객의 다양한 요구를 정확히 파악하고, 적시에 적절한 자산 관리 전략을 제안할 수 있습니다.

  자기소개서 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.08.06

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  최상위계층정의, 최상위계층특징, 귀족마케팅, 마케팅전략사례

  고객 자녀 대상 커플 매칭 ‘ 글로벌 인턴십 프로그램 ’ 실시하 나은행 WM 센터 자산관리 요청 세무 , 주식 , 채권 , 보험 , 부동산 전문가 팀 구성 최 선의 자산 포트폴리오 ... 대여 - 무료 피부 관리 서비스 - 고가의 화장품 제공하는 행사 개최 30 년 이상 경력의 수선 패턴사와 맞춤 어드바이저인 ‘ 알베로 맨 ’ 직접 방문 고객의 사이즈를 잰 후 고객이 ... 40~50 억 이상의 자산을 갖는 상위 5 프로 이내 의 계층프라이버시 중시 최상위 계층의 특징구매의사결정 , 소비생활 중 사생활노출 , 신상 공개 기피 남들에게 보여지지 않는 소비

  리포트 | 41페이지 | 4,000원 | 등록일 2022.03.25

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  CRM 효과분석과 기업사례분석 / CRM 도입성공 방안

  이 방법으로 신규 회원의 초기 이용률이 급상승 했다.(2) 하나은행 사례하나은행에서 고객의 다양한 욕구를 만족시킬 수 있도록 다양한 상품을 판매하고 총체적 자산 관리의 개념을 강화할 ... 또한 PB서비스 도입으로 고객의 충실한 금융파트너로서 고객의 자산 가치를 높이고 고객의 니즈에 맞으면서 은행에게도 수익모델을 창출하였다.한국 토종은행으로써 ‘베스트 프라이빗 뱅크’에 ... CRM 개념CRM (고객관계관리)이란 기업이 소비자들의 개인정보를 활용하여 점점 다양해지고 있는 소비자들의 욕구를 충족시켜 매출상승으로 이어지게 하는 마케팅 기법이다.2.

  리포트 | 8페이지 | 3,700원 | 등록일 2022.10.19 | 수정일 2023.06.27

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  [경영전략론][중간과제물]_새벽배송시장_마켓컬리, 쿠팡, 오아시스를 대상으로

  그래서 PB상품의 보유 및 확대는 가치가 있고, 상품 자체의 희소성이 있을 수 있지만, 모방이 불가능하지는 않다고 할 수 있어 임시적 경쟁우위라고 생각된다.네 번째 강점은 공급사와 ... 마켓컬리가 성공할 수 있었던 가장 큰 내부적 요인은 바로 최적의 재고 관리시스템 덕분이라고 할 수 있다. ... 마켓컬리는 공급사와 상생적인 계약 등을 통해서 가장 입점하고 싶은 온라인 업체로 손꼽히고 있다고 한다.

  방송통신대 | 9페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.09.03

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  [2022 하반기] 유진투자증권 합격자기소개서(인증O)

  이런 때일수록 자산관리가로서 고객의 성향과 현재 상황에 맞는 주식, 채권, ELS 등 다양한 금융상품을 추천하는 PB의 역할이 더욱 중요해진다고 생각합니다.유진투자증권은 최근 WM ... 타 증권사들이 지점을 줄이는 추세에도 대형 지점을 출범하며 고객과의 접점을 확대하고 있습니다. ... 유진투자증권의 우수한 교육 제도 하에서 실력 있는 인재로 성장하여 어떤 환경에서라도 고객의 자산을 지키고 최대한의 수익을 드리는 PB가 되겠습니다.2.

  자기소개서 | 4페이지 | 3,500원 | 등록일 2022.10.30 | 수정일 2022.10.31

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