이책은 보통 세부분으로 보는데 '조조의 웅비' '공명의 활약' '사마씨의 약진'이다.후한말에 십상시의 횡포로 황폐해진 정치를 틈타 군웅은 할거하고 황건적이 세상을 휩쓸게 된다. ... 결국 천하는 공명의 계략대로 북쪽의 '위' 동쪽의 '오' 서쪽의 '촉'으로 나뉘어 서로를 견제하는 힘의 균형을 맞추게 되는데 이과정에서 유비는 자신이 마등과 동지였음을 피력하여 맹장 ... 유비와 손권이 앞다투어 차지하게 되는데 이과정에서 동오의 주유는 공명의 지략이 자신보다 월등함을 느끼고 공명을 없애려하나 되려 제꾀에빠져 화병으로 죽게된다.서량의 마초는 아버지 마등이
그와 같은 신앙의 터전을 미륵하생신앙으로 전개시켜 나감에 따라서 마한의 중심지였던 익산지방을 완전 지배 하게 됨은 물론 일시 이 지역에 수도를 옮겨 백제 웅비의 발전을 기하려 하였던 ... 하니 '내가 어려서부터 마를 캐던 곳에 황금이 흙과 같이 쌓여 있소' 공주가 듣고 크게 놀라면서 '그것은 천하의 귀한 보배인데 그것이 있는 곳을 알면 부모님 궁전에 보내는 것이 어떻소'하니