"투자 포트폴리오" 검색결과 241-260 / 10,535건

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  [회계사2차] 재무관리 CAPM 관련 서술형문제정리

  투자자이다.(2016) 지난 5년동안 주식 B와 시장포트폴리오의 상관계수가 1이라면 주식 B의 샤프지수는 시장포트폴리오의 샤프지수와 동일하다.(2016) 제로베타 포트폴리오는 비효율적인 ... 무위험자산을 결합하여 최적포트폴리오를 구성할 때 무위험자산에 대한 투자비율이 높을수록 더 위험회피적이다.④ 공격형(수익형) 펀드보다 방어형(안정형) 펀드를 선호하는 투자자가 더 위험회피적인 ... 투자자가 차익포트폴리오를 무한대로 구성할 수 있으므로 균형상태의 회복을 위해 반드시 많은 수의 투자자를 필요로 하지는 않는다.(2019) 시장모형과 마코위츠의 완전 공분산모형을 비교할

  시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.11.01

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  2024 투자자산운용사 2과목 요약집

  포트폴리오를 구성하면 효율적 포트폴리오가 가능함- 최근 낮은 상관관계에서 벗어나 차츰 동조화 및 상관관계가 높아지는 새로운 형태가 나타남- 대안투자에서 거래하는 자산은 대부분 장외시장에서 ... 대안투자상품의 개요 및 특징1) 대안투자의 개념- 대안투자상품은 부동산, 인프라, PEF, 해지펀드 등에 투자하는 상품으로 전통적 상품군과 낮은 상관관계를 가지고 있어 효율적인 포트폴리오 ... 국내분산투자와 국제분산투자1) 분산투자이론- 개별 자산의 총위험 = 비체계적 위험 + 체계적 위험- 두 자산 사이에 상관관계가 높을수록 체계적 위험은 큼2) 국내분산투자의 한계- 포트폴리오에

  시험자료 | 87페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.07.09

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  금융제도의이해 ) 핀테크의 의미를 설명, 핀테크가 적용되는 주요 금융사업분야의 최신 정보를 정리

  투자자의 프로필을 기반으로 포트폴리오를 자동으로 조절하고, 투자자들이 자금을 효율적으로 투자할 수 있도록 지원하는 서비스이다. ... 또한, 고객들에게 보다 개인화된 금융 서비스를 제공함으로써 시장에서 경쟁 우위를 차지할 수 있다.7) 투자 및 자산 관리핀테크 기업은 개인 투자자에게 포트폴리오를 손쉽게 다변화하고 ... 이로써 투자자들은 손쉽게 금융 시장에 참여하고 투자 포트폴리오를 관리할 수 있다.8) 보안 및 생체 인식생체 인식 및 다중 인증 기술은 금융 거래의 보안을 강화하는 데 핵심 역할을

  방송통신대 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.01.12 | 수정일 2024.02.20

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  BCG Matrix에서 시장성장률과 상대적 시장점유율을 기준으로 사업을 평가할 때 활용하는 4가지를 제시하고 각 영역에 해당되는 사업군의 시장성장률과 상대적 시장 점유율은 어떠한지 서술하시오

  우리 시대의 현존하는 어떠한 회사의 입장에서는 현금을 투자할 제품이 필요하고 현금을 창출한 제품도 필요하기 때문에 포트폴리오가 있어야 한다. ... 비용이 많이 들지만 앞으로 주력 사업으로 성장할 가능성이 높기에 투자를 지속적으로 하여야 한다. ... 기업이 올바르게 성장하기 위해서는 불균형이 아닌, 균형 잡힌 포트폴리오를 갖추어야 한다고 생각한다.

  리포트 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.03.13

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  건설프로젝트금융_논문 요약

  은행의 대출, 투자, 포트폴리오의 자산 품질이 좋을수록 자본적정성에 대한 요구가 낮아진다. ... 여러 지역과 부동산 유형 및 대출 유형을 포함한 다양한 부동산 투자를 고려하여서 포트폴리오 리스크를 분산을 시킨다.모니터링과 조정부동산 금융 리스크 관리는 지속적인 모니터링과 조정이 ... 자산품질은 대출 연체율과 부실 대출 비율, 비율 연체 대출등을 고려해야 한다.시장 리스크시장 리스크는 금융 상품 및 투자 포트폴리오의 가치가 시장 조건의 변동에 어떻게 민감한지를 보여주는

  리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.02.14

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  단일지표모형,증권특성선,단일지표모형

  필요성 n 종목으로 구성되는 포트폴리오 위험을 구하기위해서는 n(n-1)/2 개의 공분산이 필요하고 최종적인 효율적 포트폴리오를 구하기위해서는 투자비율에 따른 수많은 포트폴리오를 ... 고려해야하기 때문에 그 계산량은 방대해짐 지금에 와서는 전문적인 프로그램을 이용하여 신속하게 최선의 투자선을 구할 수 있지만 이 이론이 나올 때만해도 직접 그 방대한 양을 계산하기란 ... single market index) 와의 공분산만을 고려한 단순화된 모형 , 단순시장모형과 시장모형이라고도 불린다 .2 증 권특성선투 자수익률 변동의 두 원천 단일지표모형에서는 주식투자수익의

  리포트 | 28페이지 | 4,000원 | 등록일 2022.11.02

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  이란과 이스라엘의 갈등이 주식 시장에 미치는 영향을 기술하시오.

  이러한 상황에서 투자자들은 관련 뉴스를 면밀히 분석하며 대응 전략을 세운다.다각화된 포트폴리오 및 헤지 기법의 활용으로 다각화된 포트폴리오와 헤지 기법은 투자자들이 리스크를 관리하는 ... 이로써 투자자는 불확실한 시장 상황에서도 잠재적인 손실을 줄일 수 있다.종합적으로, 투자자들은 이란과 이스라엘 갈등과 같은 지정학적 이벤트에 대비하기 위해 다각화된 포트폴리오와 헤지 ... 이러한 정책 변화는 투자자들에게 큰 영향을 미치며, 이로 인해 투자자들은 자산 재배분과 포트폴리오 다각화를 통해 리스크를 관리하려고 노력한다.이란과 이스라엘 갈등에 대한 국제사회의

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.05.13

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  BCG 매트릭스에 대해 학습했습니다. 최근, 기업의 자본력을 바탕으로 다양한 사업 혹은 제품을 시장에 동시에 출시하는 경우가 많습니다. 특정 기업을 대상으로 현재 운영하고 있는 사업부 혹은 제품라인 등에 대한 BCG 매트릭스를 작성해보고 각 사업 혹은 제품에 대한 향후 전략을 구체적으로 수립해 보시기 바랍니다.

  추가적인 투자가 필요할 수 있으며, 이들 제품군의 시장을 조사하고 적극적인 마케팅 전략을 수립해 나가야 한다. ... X사는 스타 제품인 제품 A와 문제 아이템인 제품 B에 대해 추가 투자를 고려하여 시장 점유율을 높이고 수익을 확대할 계획이다. ... 따라서, 삼성전자는 이 제품군에 추가적인 투자를 진행하여 시장 점유율을 더욱 높이고, 새로운 기술과 디자인 등을 도입하여 경쟁력을 유지해 나가야 한다.

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.03.30

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  금융투자론 팀 프로젝트

  포트폴리오 수익률이 시장수익률을 상회하기 위한 투자전략 (2 개월간 ) 단기 (Hit and run)포트폴리오 현황 ( 장기 )포트폴리오 ( 장기 ) 현황 및 전망 투자 시점 이후 ... 포트폴리오 수익률이 시장수익률을 상회하기 위한 투자전략 (2 개월간 ) 4. 포트폴리오 현황 분석 및 전망1. ... 현황 ( 단 기 )포트폴리오 ( 단 기 ) 현황 및 전망 투자 시점 이후 약 1 달이 지난 현재 수익률 약 10.9% 투자 이후 약 2 주가 지난 시점에 UNH( 유나이티드 헬스그룹

  리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.03.22

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  배당주로 월500만원 따박따박 받는법 (김수현) 독후감 / 독서감상문

  이를 위해 초고배당, 고배당, 배당성장주 등 다양한 종류의 배당주를 적절한 비율로 조합하여 효율적인 포트폴리오를 구성하고, 주식 시장의 동향을 지속적으로 관찰하며 적시에 투자 전략을 ... 배당성장주를 적정 비율로 모아 포트폴리오를 구성하는 방법을 소개합니다. ... 이뿐만 아니라 포트폴리오의 비주얼라이저를 활용해 과거의 성과를 분석하고, 주요 사이트들을 활용하여 배당주를 선택하는 방법을 소개합니다.

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2024.02.06

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  자본자산 가격결정 모형 레포트

  모든 투자자는 최적 위험포트폴리오로서 M을 보유하며, 단지 개인의 위험회피도에 따라 투자 비율에서만 차이를 가진다고 본다. ... -출처-John C.Hull, 『선물, 옵션투자의 이론과 전략』, PEARSON, 2012.03, (77p)-Robert C. ... 또한 투자자들이 합리적인 행동을 하며 자산의 기대수익률, 표준편차, 위험 주식들 간의 상관관계에 대해서 동일한 예상을 하고 있으므로 동일한 비율로 위험자산을 보유할 것이라고 전제한다

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.07.26

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  A+재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라

  즉 주식수익률과 포트폴리오 수익률 사이의 공분산이 마이너스가 되면 주식은 포트폴리오와 반대 방향으로 이동하기 때문에 대부분 투자자의 부가 안정된다는 것입니다. ... 반면 시장 포트폴리오와 정협상 차이를 보이는 종목은 투자자의 부를 안정시키지 못하기 때문에 해당 종목의 기대수익률은 균형 속에서 높아야 합니다. ... 투자자는 다양한 포트폴리오를 통해 이러한 비체계적 위험을 경감하거나 해소할 수 있습니다. 즉, 한 프로젝트의 불리한 상황이 다른 프로젝트의 유리한 상황을 상쇄할 수 있습니다.

  리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.09.12

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  A+ 서평 지혜롭게 투자한다는 것을 읽고 나서

  그래서 그들이 과거 여러 권의 두꺼운 투자서를 냈음에도 불구하고 투자의 대원칙을 담은 이 간결한 책을 다시 출판한 이유이기도 하다.저자는 많은 책에서 나온 가장 확실한 내용으로 책을 ... 많은 투자자가 주식시장을 포기하기로 선택한 건 그리 놀라운 일이 아니다. ... 일부 전문가들과 매체들은 ‘매수 후 보유 전략’과 ‘분산 투자 전략’의 종언을 선언했다.

  리포트 | 8페이지 | 8,500원 | 등록일 2021.06.06 | 수정일 2023.11.28

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  투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.

  이를 통해 투자 포트폴리오를 조절하고 재정적 안정성을 유지할 수 있다.3. ... 위험 허용도에 따라 포트폴리오를 조절해야 한다.7) 투자 지식과 연구: 투자에 대한 지식과 연구는 투자 결정을 더 정확하게 내릴 수 있도록 도움을 준다. ... 투자자들은 투자 기회의 수익률을 고려하여 자신에게 가장 적합한 자산을 선택하고 포트폴리오를 구성한다.그러나 수익률만을 고려하면 안 되며, 위험 또한 고려되어야 한다.

  리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.10.23

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  투자론 기말고사 정리

  Hypothetical Market Equilibrium: 모든 투자자들은 시장 포트폴리오 소유, 시장 포트폴리오는 CML 선 위에 존재(최적 위험)시장 Pfo의 위험 프리미엄은 시장 ... 분산투자함3) 체계적 위험이 중요한 위험 4) 잘 분산된 포트폴리오는 투자자들에게 의미 있음Regression analysis 회귀 분석Rt = αi + βi(Rmt) + etRt ... Pfo의 공분산 차이와 투자자 위험 회피에 비례개별 주식의 민감도 β, 1보다 작을수록 민감도가 낮고 클수록 민감도가 높음 (시장보다)SML 그래프보다 위에 있으면 -> 과소평가(

  시험자료 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.01.12

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  투운사 71-100번 핵심내용 정리

  #포트폴리오의 포괄성 : 자산 집단의 종류가 다양해야 한다포트폴리오의 충분성 : 종목수가 충분히 커야 한다② 채권투자운용* 채권의 패리티ex) 액면가 10,000원, 전환가격 20,000원 ... 반영되니 차트가 짱이다- Protective Put => 주식 + 풋옵션-옵션복제전략(OBPI) => 주식＋채권-옵션복제전략(CPPI)# 주식= Cushion*승수# 채권 = (포트폴리오 ... # ESG- 국제 표준 기준이 없다- Negativei Screening/Positive Screening/국제규범 스크리닝/ 지속가능 테마투자/ 커뉴티미 투자/ 기업 지배구조 관여

  시험자료 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.03.05

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  투자자산운용사 기본서 4권 핵심정리

  과거로부터 추정하기에)2) CPPI - OPPI보다 단순하고 유연함- 블랙숄즈 옵션모형이나 변동성 추정 불필요- 주식투자금액=승수*(포트폴리오 평가액-최저 보장수익의 현재가치) ... 대부분의 투자성과는 증권선택보다는 자산배분으로 설명된다.3. ... 포트폴리오 보험전략- 초단기적으로 가능한 시장예측을 하지 않고 수동적으로1) OPPI - 효율성, 재조정의 시간, 극단적 포트폴리오의 문제- 풋옵션 모사 -> 변동성 추정의 문제 (

  시험자료 | 1페이지 | 3,500원 | 등록일 2021.05.02

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  2024 투자자산운용사 3과목 요약집

  선택하는 종목집단으로 채권 포트폴리오의 경우 사전에 승인한 채권 중 매매가 가능할 정도로 유동성이 확보되는 종목만 투자 가능- 주식 포트폴리오의 경우 운용상 투자제한 조건이 있는 ... 경우 KOSPI를 적용하기보다는 정상 포트폴리오를 적용하여 평가하는 것이 바람직함- 정상 포트폴리오 수익률은 펀드매니저 능력을 평가할 수 있지만 투자자 입장에서는 명확성과 측정가능성을 ... 포트폴리오 결과물을 의미- 거래비용을 감안하여 투자자들이 행한 의사결정 반영- 실시간 기준지표 정보가 없음- 감시할 수 있는 절차가 없음- 일부가 탈락함으로써 생존편의 발생- 복제하거나

  시험자료 | 150페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.07.09

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  금융투자 과정과 유의사항, 증권의 종류와 파생상품 구분 기준 등

  내재가치평가를 바탕으로 한 포트폴리오로 어디에 투자할 자산의 종류와 금액을 설정한다.넷 째, 포트폴리오를 수정한다. ... 투자를 설정하고, 가치를 분석하여 평가한 후에 포트폴리오를 구성하는 것이 첫 번째 단계고, 그 이후에 포트폴리오를 수정하여 성과측정의 단계로 진행되게 된다.첫 째, 투자목표를 설정할 ... 포트폴리오의 수익률이 적당한 위험수준에서 얼마나 달성되었는지 평가한다.② 투자 다.

  방송통신대 | 8페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.01.15 | 수정일 2021.09.22

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  (금융투자의이해) ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의 사항을 설명하시오

  고유 위험이 모두 제거된 포트폴리오를 뜻하며 합리적인 투자자라면 포트폴리오를 구성할 때 고유위험이 포함된 개별 포트폴리오가 아닌 시장 포트폴리오와 무위험자산과의 투자 비중 조절을 ... 이러한 과정은 다음과 같이 요약하여 볼 수 있다.① 투자 목표 설정 ② 가치분석과 평가 ③ 포트폴리오 구성④ 포트폴리오 수정⑤ 성과측정투자 목표 설정 단계에서는 투자자의 목표수익률 ... 합리적인 투자자라면 동일한 기대수익률일 때 위험이 낮은 투자안을 선택할 것이므로 투자자는 무위험자산과 시장포트폴리에 투자하게 될 것이다.즉 시장포트폴리오는 매우 잘 분산되어 개별 투자안에

  방송통신대 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.10

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