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오션브릿지(241790) 기업분석

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최초 등록일
2022.09.16
최종 저작일
2019.12
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소개글

오션브릿지(241790) 기업분석 보고서입니다.

목차

1. 요약
2. 사업모델
3. 지배구조 및 경영진
4. 투자 시나리오
5. 재무 타임라인
6. 밸류에이션 타임라인
7. 투자의견
8. 참조문헌

본문내용

금년도 4 분기에 접어들면서 일본의 반도체 소재 수출규제에 따른 충격이 점차 희석되고, 국내 주요 메이커에서 시장 컨센서스 대비 양호한 실적을 발표하자 관련기업의 주가는 일제히 상승세로 돌아섰다. 물론 작지 않은 상승세지만, 만약 2017 년 이전 수준의 수익성을 회복한다는 전제 하에서는 매우 약한 상승세로 볼 수 있다.

종합 메이커들에게는 2016-2017 년이 호황의 정점이었고, 후방산업에게는 2017-2018 년이 호황의 정점이었다. 이를 감안해 추산해보면, 기업규모가 커졌다는 점에서 성장률을 절반 이하로 줄이더라도 2021 년이면 호황의 정점과 같은 영업이익이 달성되며, 2024 년이면 정점 대비 2 배 이상의 영업이익을 달성할 수 있다. 이는 보수적으로 책정한 예상치로, 2010 년대 중반 수준의 성장성이 다시 회복될 경우에는 더 높은 실적도 달성 가능하다.

현재 반도체와 디스플레이 업종이 바닥을 지나고 있다는 의견이 주류를 이루는 현재의 시장 상황을 감안할 경우, 당사의 주가 상승폭은 실제 달성할 수 있는 실적대비 매우 저평가되어 있음을 알 수 있다.

참고 자료

오션브릿지 코스닥 상장, 이경주 컨설턴트에서 변신 성공 – Business Post
오션브릿지의 조력자. 윤남철 남성전자 대표 – the bell
“D 램 가격 지금이 바닥, 서버 수요 늘고 재고도 상당히 털었다” – 조선비즈
루이14세
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2016년부터 주식투자를 시작한 전업투자자입니다.
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