[투자론] 투자론 포트폴리오 작성 및 운용성과 분석

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목차

Ⅰ. 운용 목표

Ⅱ. 경제분석
(1) 국내 경제분석
(2) 국제 경제분석

Ⅲ. 종목/산업분석 및 선정사유
1. 각 종목 선정사유
2. 종목/산업분석
(1) 대한항공
(2) 대구은행
(3) LG전자
(4) 팬택
(5) 서울도시철도 공사채권

Ⅳ. 과거 1년간 각 종목의 수익률지표 변동 및 운용기간 각 수익률관련 지표 결과

본문내용

Ⅰ. 운용 목표

KOSPI200 구성 증권종목과 국공채 중 평균-분산 기준 및 각종 수익률 지표를 이용하여 기업의 장기적인 경쟁력에 근거한 종목 및 포트폴리오 구성을 하여(주식 4종목, 국공채 1종목) 시장수익률 +α의 수익률을 추구하는 것을 주된 운용목적으로 한다.

Ⅱ. 경제분석

1) 해외 경제동향
● 주요국 경제
□ 미국경제의 본격적인 경기회복
ⅰ) 미 경쟁력 약화 ⅱ) IT부문 중심의 과잉공급에 따른 내수 침체
ⅲ) 비경제적인 요인으로 세계 경제 회복을 약 1년여간 지연시켰던 중동 정세불안등의 부정적 여건들이
해소되거나 완화 따라서 미국 경제의 본격적인 회복세가 예상되며, 이로부터의 파급 효과가 선진국 들과 IT부문에 특화된 개발도상국들을 중심으로 확산되면서, 세계 경제도 경기 회복 국면으로
진입 예상
- 2004 미국 경제는 기업의 투자증가, 금리인하, 감세정책등에 힘입어 3.4% 성장 전망

□ EU지역경제는 여전히 부진
독일, 프랑스 등 주요국들의 경우 수출회복세가 경기 회복을 주도할것이나, 통합경제
전체로의 파급은 빨라야 내년 하반기에나 가능할 전망
- 내외수요 부진으로 산업생산이 저조한 가운데 실업률도 높은 수준 지속
- 그러나 9월 들어 주요국의 소비가 다소 호전되는 모습을 보이고 10월중 주요 심리지표는 7월
이후의 상승세 지속

□ 일본경제는 회복세가 점차 뚜렷해지는 모습
수출 호조세가 생산 및 투자의 기업 활동을 활성화시키고 제한적이나마 민간소비의
회복을 촉진함에 따라, 경기 확장 국면에 접어들 전망
- 세계 경기 동산 상승, 주가 및 소비심리 회복 등은 경기 회복의 주요 요인
- 자산가격 상승, 채권 수익률의 반등 영향으로 금융기관의 자금 운용 폭도 확대

참고 자료

없음