재테크 전략(주식형펀드)에 대한 PPT레포트자료입니다. /A+레포트자료 / 발표자료

소개글

재테크 전략(주식형펀드)에 대한 PPT레포트자료입니다.
A+레포트자료 이며 발표자료로도 활용할수 있습니다.
최근만든 자료이기때문에 바로 사용하셔도 무방합니다.
핸드메이드 레포트자료입니다.

목차

1-1주식형펀드가 무엇인가?
1-2펀드의 의미와 주식형펀드
1-3주식형펀드의 현황

2-1주식형펀드 투자의 효과
2-2주식형펀드의 힘
2-3전문가가 대신하는 주식투자 주식형펀드

3-1주식형펀드 수익률은 왜 높을까?
3-2주식과 채권에 대한 이해
3-3주가가 계속 상승하는 이유
3-4주식형펀드가 초과수익을 올릴 수 있는 이유

본문내용

1-1주식형펀드가 무엇인가?

- 주식형 펀드는 주가상승에 따른 자본이득을 얻기 위해 주식 및 주식관련 파생상품에 60% 이상 투자하여 위험을 감수하며 고수익을 추구하는 펀드이다.
- 향후 기업가치가 상승할 것으로 예상되는 기업이나 기업의 내재가치에 비해 시장에서 거래되는 가격이 저평가되어 있다고 판단되는 기업이 발행한 주식이 주요 투자대상이 된다.

1-2펀드의 의미와 주식형펀드
펀드의 상품분류는 맡긴 돈을 주식에 얼마만큼 투자하느냐에 따라 주식형, 혼합형, 채권형으로 구분된다.
• 주식과 채권에 각각 60% 이상 투자하면 주식형·채권형이고
• 이것도 저것도 아니면 혼합형으로 구분됩니다.

'채권형 펀드'는 운용대상에 주식이 포함되지 아니하고 채권 및 채권관련 파생상품에 신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품이다
• 주식형 펀드는 채권형과 달리 원금을 날릴 수도 있는 위험이 있습니다.
• 반대로 주식부문에서 수익율이 크게나면 높은 수익율을 올릴 수 있는 상품이다

<중 략>

3-4 주식형펀드가 초과수익을 올릴 수 있는 이유
- 주식형펀드의 경우 대부분의 수익이 주식의 시세차익으로 이루어 집니다.
- 주식형펀드에서도 주식의 배당금을 수령할 경우 원천진수가 되면 시세차익에 대해서 비과세가 되므로 펀드수익에도 비과세가 적용된다. 따라서 주식형 펀드로 투자할 경우 펀드시세차익에 대한 세금이 거의 없다고 불 수 있습니다.

참고 자료

이재영, ‘한국 주식형펀드의 최적운용규모에 관한 연구’ , 참고문헌 p83~92) , 2011
이광희, ‘주식형 펀드와 주식시장’ , 참고문헌 p56~59) , 2009
이석형, ‘주식형 펀드의 성과평가에 관한 연구’ , 2002
매일 경제신문 , 한국 경제신문
차권수, ‘주식형펀드’