펀드 궁금증 해결과 제안

소개글

펀드 궁금증 해결과 제안
펀드 가입자와 판매자를 위한 펀드 강의

목차

펀드 이름 분석
펀드 추천 기준
운용사별 대표 & 주력펀드
고객 별 추천 펀드
프로세스와 툴

본문내용

1. 펀드 이름 속 7가지 정보
신영마라톤주식투자신탁(A) ; 하나UBS차이나주식투자신탁1호C
① 자산운용회사 : 삼성, 미래에셋, 한국 등 자산운용회사. 슈로더, 피델리티 등은 외자계 운용사
② 투자지역 : 차이나, 인디아, 라틴아메리카, 브릭스(BRICs:브라질,러시아,인도,중국) 글로벌은 전세계에 투자하는 펀드, 지역이 없으면 국내투자펀드.
③ 브랜드명 : 미래에셋의 디스커버리, 신한의 봉쥬르, 한국의 부자아빠 등
④ 투자대상 : 리츠 - 부동산, 주식형 - 주식에 60%이상 투자, 채권형 - 주식 전혀 없음 혼합형 - 주식, 채권, 부동산 등에 분산 투자, 파생상품형 - 선물, 옵션 등에 투자
⑤ 펀드구조 : 표시 없음 - 보통 펀드, 재간접 - 펀드에 투자하는 펀드 ⑥ 펀드시리즈번호 : 펀드가 커져서 운용이 어려울 때 1,2,3호로 나눔. 운용전략은 동일하나 설정시점에 따라 수익률은 차이 있음.
⑦ 수수료 체계 : A - 선취수수료부과(판매보수 싸고 환매 수수료 없음), B - 후취수수료부과 C - 선,후취 수수료 없음(판매보수비쌈), D - 선,후취 수수료 모두 부과 E - 인터넷전용펀드
① ③ ④⑤ ⑦ ① ② ④⑤ ⑥ ⑦
1.
어떤 펀드를
추천해야 하나요??
2. 펀드 평가 & 추천 기준
최소 1년 이상 된 펀드를 추천해라!
동일 유형 펀드대비 경쟁력이 있는 상품을 추천해라!
각 운용사의 BEST 상품을 추천해라!
가급적 정통 주식형 펀드 or 인덱스 펀드를 추천해라!
1.
운용사 별로 대표
펀드는 무엇인가요??
3. 각 운영사별 대표 펀드 & 주력 펀드
프루덴셜
나폴레옹 정통 액티브 주식형 (구 바이코리아 펀드)
중국본토펀드
하나UBS
FIRST CLASS 에이스주식
배당60주식형
BEST 연금주식
미래에셋
인디펜던스
디스커버리
차이나솔로몬
삼성운용

참고 자료

없음